Vriendschap sluiten moet je leren en dat gaat met vallen en opstaan. De zesjarige Branche is net met zijn ouders vanuit Macedonië naar Nederland gekomen en gaat voor het eerst naar school. Hij spreekt de Nederlandse taal niet. Branche moet zich in de klas van juf Kiet staande houden tussen klasgenootjes waarmee hij geen taal of gezamenlijke achtergrond deelt. Een vriend vinden blijkt niet zo eenvoudig te zijn. En als je eindelijk een vriend hebt kan die zomaar, van de ene dag op de andere, verhuizen en uit je leven verdwijnen. De documentaire volgt Branche vanaf de paniek van zijn eerste dag naar school tot een zelfverzekerde jongen in de klas van meester Wout.